Een postuum uitgegeven verzameling van prachtige opnames uit 1966, twee jaar voordat Van Zandt's reguliere debuut "For The Sake Of The Song" uitkwam.
Van Zandt's weduwe vond deze verloren gewaande songs in 2002 terug, en het is allesbehalve restmateriaal of prutswerk (zoals gewoonlijk bij dat soort uitgaves), de kwaliteit van de nummers is verbluffend (zowel muzikaal als tekstueel gezien) en de gedreven- en bevlogenheid druipt ervan af. Hier is een nog erg jonge artiest vol ambitie aan het werk, zowel solo als met band. Het is dus geenszins een collectie demo's, het zijn stuk voor stuk volwaardige, uitgewerkte nummers die Van Zandt opnam met als doel bekendheid te verwerven buiten Texas.
De productie is ook beter dan op de eerste 'normale' Townes Van Zandt platen, die hier en daar nogal wat knullig klinken, de ruwere, directere aanpak hier werkt stukken beter.
Hoogtepunten of favorieten uitkiezen is eigenlijk onbegonnen werk, het sterke "Hunger Child Blues" bijvoorbeeld is een behoorlijk stevige country rock song, zo ruig klonk Townes zelden. "Maryetta's Song" is dan weer zo'n typisch rustig en hemels mooi nummer dat niets anders doet dan kippenvel opwekken.
Een essentiële uitgave. Absolute must voor liefhebbers van deze Texaanse meester.