dit album uit 1971, wederom met 8 originals van de man zelf, ging vooraf aan het geweldige "Nice Baby and the Angel" (1973). naast singer/songwriter was de man ook acteur. dit album voornamelijk gevuld met ballads is wat onevenwichtig en mist de coherentie en eenheid van eerder genoemd album. toch staan hier ook de nodige pareltjes van songs op. mooie, ingetogen nummers met sterke teksten soms wat zwaar op de hand. hoogtepunt is het gevoelige, sfeervolle "Marianne" voorzien van prachtig accordeon spel. het openingsnummer Looking For A Friend had niet misstaan op een Randy Newman album. "Sister Rose" en "Fire In The Morning" geven ook blijk van de songwriter's kwaliteiten, die deze man zonder twijfel had, echter er staan helaas wel wat mindere nummers op dit album ( House Of Changing Faces, Come On John). blijven over 6 zeer genietbare nummers. muzikanten die meespelen zijn o.a. Bob Rafkin: bass & guitar, Russ Kunkel, John Barbata: drums, Ry Cooder: slide guitar, Ralph Shuckett: organ, Milton Holland: percussion, Chris Ethridge: bass en Rita Coolidge: background vocals. de reissue kwam in 1991 op cd uit (Linea, onderdeel van het Duitse Line Music label)