Op een track als Evil hoor je de stijl waar men zich later op gaat richten. Toch is dit album verrassend exotisch, met een grote rol voor bossa nova-ritmes. Dit is voor mij de eerste plaat waar EWF zich echt neerzet als ultieme feel good-band: veel melodie, heerlijke ritmes, en dit alles zeer netjes uitgevoerd door kundige muzikanten. Tot zover dan ook mijn favoriet.
1. Head to the Sky
2. Earth, Wind & Fire
3. Last Days and Time
4. The Need of Love