Deze is een stuk beter dan het zoete en wat lullige debuut van Ray Thomas. Zijn stem komt hier goed uit de verf en over het algemeen heeft dit album meer pit, niet in de laatste plaat door het prima gitaarspel. Zijn karakteristieke, melancholieke stukken vind je hier natuurlijk ook. Sluit goed aan bij de Moodies tussen 1968-1972.