Recorded on 22/3/74 at The Hippodrome, Golders Green, London. Een uurtje Procol Harum live voor de BBC. Stamt uit de tijd van 'Exotic Birds and Fruit' en daar speelt men nogal wat van. Opgenomen in de bezetting van Gary Brooker - zang / piano, Mick Grabham - gitaar, Chris Copping - orgel, B.J. Wilson - drums en Alan Cartwright - Bass. Eigenlijk is 'Conquistador' het enige echt oude nummer en dat geeft verder niet, ware het niet dat het zonder Robin Trower vrij krachteloos klinkt. Er zit weinig pit in en het orgel is niet zo prominent aanwezig als met Matthew Fisher. Het geluid van de opname speelt ook parten, met een betere sound was deze, op zich interessante, opname beter te verteren. Een voldoende, had meer ingezeten.