The Mugwumps ontstond in 1964 toen The Big 3 uitelkaar vielen. De groepsleden Cass Elliot en Jim Hendricks, ondertussen getrouwd om Jim Hendricks uit militaire dienst (lees: Vietnam) te houden, benaderden John Sebastian, Zal Yanovsky en Denny Doherty om The Mugwumps te vormen. Er werd in 1964 een single uitgebracht en een aantal nummers opgenomen voor een album. Echter, nadat de single flopte in 1964 verlieten John Sebastian en Zal Yanovsky de groep om zelf iets op te starten. Dat werd uiteindelijk in 1965 The Lovin' Spoonful.
Cass Elliot en Denny Doherty zouden zich uiteindelijk bij Michelle Phillips en John Phillips voegen om The Mamas & The Papas te formeren.
Nadat zowel The Lovin' Spoonful als The Mama's & The Papas door waren gebroken werden de opnames van The Mugwumps alsnog interessant genoeg geacht om als album uit te brengen. Een toen tamelijk gebruikelijke mix van covers en eigen materiaal. Misschien interessant voor liefhebbers van voornoemde groepen.