Deze cd bevat de verzameling zelf opgenomen demo's waarmee de broertjes Hanson voor hun grote doorbraak een platencontract probeerden te veroveren. Gezien het feit dat deze liedjes allemaal door Hanson zelf geschreven zijn toen ze nog maar 6, 8 en 10 jaar oud waren is het toch een bijzondere cd. De productie is uiteraard niet perfect en sommige liedjes staan misschien niet heel sterk, maar daar staat tegenover dat Hanson al op zeer jonge leeftijd fantastische harmonieuze samenzang wist te bewerkstelligen en dat sommige liedjes gewoon goed in elkaar stekende popsongs zijn. Grappig is de eerste en originele versie van de latere wereldhit Mmmbop.