Het toen nog zij-projectje van Alan, en uitgebracht in hetzelfde jaar als Black Celebration van Depeche Mode; met deze EP toonde hij aan hoe hij o.a. Depeche Mode nummers kon veranderen in compleet nieuwe nummers; Any Second Now (Altered), If You Want, The Sun and the Rainfall, The Great Outdoors!, Shouldn't Have Done That, Tora! Tora Tora!, Shake the Disease (Edit the Shake), Pipeline en Blasphemous Rumours zijn terug te horen op deze EP.