Ik kan er mijn vinger niet op leggen waarom, maar dit is het Dylan album waar ik emotioneel de sterkste band mee heb. Het geeft me altijd een roadtrip gevoel. De zang en het erg mooie harmonicaspel staan sterk op de voorgrond, terwijl de bas van Charles McCoy en de Drums van Kenny Buttrey de nummers op een subtiele manier dragen. Soms klinkt het allemaal wat losser, minder gespannen dan we gewend zijn, wat voor mij zeker bijdraagt tot de charme. Het zo eenvoudige lijkende album, blijft steeds fris.
Zoals steeds start Dylan met een sterk nummer, dat de toon zet, in dit geval de titel song. Drum en bas is hier erg mooi. Maar het kan nog beter, met As I Went Out One Morning, waar Buttrey en McCoy excelleren. Dit is dan ook mijn favoriete song op het album. Er zit zoveel speelvreugde in deze 2 en halve minuut. Met I Dreamed I Saw St. Augustine gaat hij op een prachtige manier verder. Meer dan op eerdere platen wordt de zang naar voor gebracht. Met All Along the Watchtower, heerlijke drum hier, gaat hij op zijn elan verder. Ik houd er ook van hoe het lied eindigt. Vervolgens komt Frankie Lee en Judas Priest langs, voor het langste lied op het album. Alles draait hier om de geweldige tekst, de muziek volledig in functie hiervan. De eerste kant van het album is voor mij de beste kant, hoewel erg nog genoeg lekkers op de B kant staat. Vooraal het geweldige Dear Landlord, met zijn piano, wat een ander, trager maar urgenter gevoel geeft. Je voelt echt dat hij het meent. Nog beter vind ik I Pity the Poor Immigrant, waar de kleine bezetting ook weer tot zijn recht komt. De zang klinkt ook zo oprecht. Dit is voor mij een mildere, warmere Dylan. De andere drie songs heb wat minder impact op me, maar zijn zeker wel goed. Om vervolgens te eindigen met het mooie I'll Be Your Baby Tonight, dat een beetje verwijst naar wat er aankomt op het volgende album. De steelgitaar van Pete Drake geeft een prachtige sfeer. Kortom een kort maar geweldige album, dat in sterk contrast staat met Blonde On Blonde, maar zeker niet moet onderdoen voor mij.